Ein Plan, der alle finanziellen Bereiche verbindet.
Financial Planning beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit einer Bestandsaufnahme: Sicherheit, Liquidität, Vorsorge, Vermögen, Finanzierung und Ziele.
Der Score darunter zeigt live, wo Ihre Planung bereits stabil ist und wo Potenzial besteht.
Von der Bestandsaufnahme zum umsetzbaren Finanzplan.
Ich sehe mich nicht als Verkäufer einzelner Verträge, sondern als Koordinator Ihrer finanziellen Themen. Ziel ist, dass Sie nach jedem Schritt wissen, was entschieden wurde, warum und was als Nächstes kommt.
Verstehen
Ziele, Familie, Einkommen, Verpflichtungen, bestehende Verträge, Vermögen und persönliche Prioritäten aufnehmen.
Ordnen
Risiken und Lücken priorisieren. Was ist dringend? Was ist wichtig? Was kann bewusst warten?
Vergleichen
Geeignete Lösungswege und Produktpartner prüfen und Unterschiede transparent erklären.
Umsetzen
Die gewählte Strategie strukturiert umsetzen und Unterlagen sauber dokumentieren.
Begleiten
Bei Veränderungen neu bewerten und den Finanzplan in sinnvollen Abständen aktualisieren.
10 Fragen. Ein Score. Live ausgewertet.
Beantworten Sie zehn kurze Fragen. Ihr Score entsteht automatisch aus den Antworten und zeigt, welche Bereiche bereits strukturiert sind und wo ein Gespräch besonders viel Klarheit schaffen kann.
Noch keine Antworten
Mit jeder Antwort wird Ihr Score live aktualisiert.
Nicht eine Produktwelt. Sondern Ihr persönlicher Entscheidungsprozess.
Eine Bank kennt ihre eigenen Finanzierungslösungen. Eine Versicherung kennt ihre Tarife. Bei MR Invest beginnt die Beratung mit Ihrer Situation und verbindet mehrere Finanzthemen miteinander.
Breitere Auswahl
Im Finanzierungsnetzwerk können Lösungen von über 60 Banken berücksichtigt werden. Im Versicherungsbereich besteht Zugang zu mehr als 35 Versicherungsunternehmen innerhalb der verfügbaren Agentur- und Produktpartner.
Ein Ansprechpartner
Sie müssen Finanzierung, Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau nicht bei vier verschiedenen Stellen erklären. Die Themen werden gemeinsam strukturiert und priorisiert.
Erklären statt nur anbieten
Sie erhalten nicht nur ein Ergebnis, sondern eine nachvollziehbare Begründung: Welche Variante passt zu welchem Ziel, welche Nachteile hat sie und welche Risiken sollten Sie bewusst tragen?
Langfristige Begleitung
Finanzplanung ist kein einmaliger Abschluss. Lebenssituation, Einkommen, Zinsen, Familie und Ziele ändern sich. Deshalb ist die regelmäßige Überprüfung Teil des Beratungsansatzes.